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如何创建部门结构
最后更新于 2023/02/07   阅读数 528

说明:如果进行部门级别的客户管理,则创建部门结构是必要的

一、创建部门

可以按以下配置完成第一个部门创建

可以在部门下,无限的添加子部门

可以调整部门顺序,或者删除部门

注意:删除部门后,该部门的员工会被从该部门释放

则销售线索会退回公海,所以建议可以先迁移员工去其他部门后,在删除该部门

可以设置一个部门管理员,注意,部门管理员可以查看部门员工的CRM相关数据及统计

二、自定义部门逻辑

每个部门可以独立设置自己的部门权限体系

同时,如果偷懒,可以直接延用上级部门体系,我们默认是沿用上级部门体系

可以自定义的内容包括以下:

1.权限组,权限组影响菜单体系,可以参考下一文:如何设置权限组

2.退回公海时间,则该部门的客户管理系统,数据会按以下标注退回公海

3.领用限额,则该部门的员工,需要按以下规则领用公海线索

4.销售阶段设置:特色功能,每个部门可以设置自己独立的销售阶段体系,还可以选择好看的icon

三、给特别的员工设置特别权限

可以给一些特殊员工,设置独立的线索领用和退回公海权限

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本篇目录

一、创建部门

二、自定义部门逻辑

三、给特别的员工设置特别权限