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2023.5.17升级日志5.3.1
2023.5.10升级日志5.2.9
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2023.3.9升级日志5.2.1
2023.3.1升级日志5.2.0
2023.2.23升级日志5.1.9
2023.2.16升级日志5.1.8（重要升级）
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2023.2.10升级日志5.1.7
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2023.1.5升级日志5.1.3
2022.12.30升级日志5.1.2
2022.12.23升级日志5.1.1
2022.12.15升级日志5.0.9
2022.12.12升级日志5.0.8
2022.12.7升级日志5.0.7
2022.11.29升级日志5.0.6重要
2022.11.29升级日志5.0.6重要
2022.11.24升级日志5.0.5
2022.11.15升级日志5.0.4
2022.11.10升级日志5.0.3
2022.11.3 升级日志 5.0.2
2022.10.31 升级日志5.0.1
2022.10.27升级日志4.5.8
2022.10.20升级日志4.5.7
2022.10.18升级日志4.5.6
2022.10.11升级日志4.5.5
2022.9.26升级日志4.5.4
2022.9.22升级日志4.5.4
2022.9.15升级日志4.5.3
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2022.9.2升级日志4.5.1
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2022.8.26升级日志4.4.8
2022.8.22升级日志4.4.7
2022.8.15升级日志4.4.6
2022.8.12升级日志4.4.5（重磅：意向标签模块）
2022.8.12升级日志4.4.5（重磅：意向标签模块）
2022.8.10升级日志4.4.3
2022.8.5升级日志4.4.2（AI转人工模块上线）
2022.8.5升级日志4.4.2（AI转人工模块上线）
2022.8.4 升级日志4.4.1（线索挖掘模块上线）
2022.8.4 升级日志4.4.1（线索挖掘模块上线）
2022.8.1升级日志4.3.9
2022.7.29升级日志4.3.8
2022.7.21升级日志4.3.7
2022.7.13升级日志4.3.6（重要升级）
2022.7.13升级日志4.3.6（重要升级）
2022.7.11升级日志4.3.5
2022.7.3 升级日志 4.3.4（重要升级）
2022.7.3 升级日志 4.3.4（重要升级）
2022.6.29 升级日志 4.3.3（大版本升级）
2022.6.29 升级日志 4.3.3（大版本升级）
2022.6.27 升级日志 4.3.2
2023.3.22升级日志5.2.3
2022.6.13 升级日志 4.3.1（大版本升级）
2022.6.13 升级日志 4.3.1（大版本升级）
2022.6.7 升级日志 4.2.8
2022.6.7 升级日志 4.2.7
2022.5.26升级日志 4.2.6
2022.5.22升级日志 4.2.5
2022.5.21升级日志 4.2.4
2022.5.10升级日志 4.2.3（大版本升级）
2022.5.10升级日志 4.2.3（大版本升级）
2022.4.29 升级日志 4.2.2（大版本升级）
2022.4.29 升级日志 4.2.2（大版本升级）
2022.4.21 升级日志 4.2.1（大版本升级）
2022.4.21 升级日志 4.2.1（大版本升级）
2022.3.31 升级日志 4.1.7
2022.3.28 升级日志 4.1.6
2022.3.14 升级日志 4.1.5
2022.3.7 升级日志 版本4.1.4
2022.3.7 升级日志 版本4.1.4
2022.2.28升级日志 版本4.1.3
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2022.2.16升级日志 版本4.1.3
2022.2.16升级日志 版本4.1.3
2022.2.11升级日志 版本4.1.2
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2022.1.28升级日志 版本4.1.1
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2022.1.25升级日志 版本4.1.0
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2022.1.24升级日志 版本4.0.9
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2022.1.22升级日志 版本4.0.8
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2022.1.21升级日志 版本4.0.7
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2022.1.19升级日志 版本4.0.6
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2022.1.14升级日志 版本4.0.5
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2022.1.12升级日志 版本4.0.3
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2021.12.29升级日志 版本4.0.2
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2021.12.12升级日志 版本4.0.2
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2021.12.8升级日志 版本4.0.1
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2021.11.21升级日志 版本3.2.6
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2021.10.22升级日志 版本3.2.5
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2021.10.15升级日志 版本3.2.4
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2021.9.27升级日志 版本3.2.3
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2021.9.9升级日志 版本3.2.2
2021.8.27 升级日志 版本3.2.1
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2021.8.26 升级日志 版本3.1.9
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2021.8.24 升级日志 版本3.1.8
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2021.8.16 升级日志 版本3.1.7
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2021.8.9 升级日志 版本3.1.6
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2021.8.5 升级日志 版本3.1.5
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2021.7.30 升级日志 版本3.1.4
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2021.7.28 升级日志 版本3.1.3
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2021.7.12 升级日志 版本3.1.2
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2021.7.9 升级日志 版本3.1.1
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2021.7.1 升级日志 版本3.1.0
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2021.6.9 升级日志 版本3.0.7
2021.6.9 升级日志 版本3.0.7
2021.6.6 升级日志 版本3.0.6
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2021.5.25 升级日志 版本3.0.5
2021.5.25 升级日志 版本3.0.5
2021.5.23 升级日志 版本3.0.4
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2021.5.14 升级日志 版本3.0.3
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2021.5.13 升级日志 版本3.0.2
2021.5.13 升级日志 版本3.0.2
2021.5.8 升级日志 版本3.0.1
2021.5.8 升级日志 版本3.0.1
2021.5.4 3.0版版本重磅发布 版本3.0.0
2021.5.4 3.0版版本重磅发布 版本3.0.0
2021.4.13 升级日志 版本 2.5.9
2021.4.13 升级日志 版本 2.5.9
2021.3.29 升级日志 版本 2.5.8
2021.3.29 升级日志 版本 2.5.8
2021.3.16 升级日志 版本 2.5.7
2021.3.16 升级日志 版本 2.5.7
2021.3.8 升级日志 版本 2.5.6
2021.3.8 升级日志 版本 2.5.6
2021.2.9 升级日志 版本 2.5.5
2021.2.9 升级日志 版本 2.5.5
2021.1.28 升级日志 版本 2.5.4
2021.1.28 升级日志 版本 2.5.4
2021.1.20 升级日志 版本 2.5.3
2021.1.20 升级日志 版本 2.5.3
2021.1.14 重磅日志 版本 2.5.2
2021.1.14 重磅日志 版本 2.5.2
2021.1.11 升级日志 版本 2.5.1
2021.1.11 升级日志 版本 2.5.1
2020.12.31 升级日志 版本 2.4.9
2020.12.31 升级日志 版本 2.4.9
2020.11.15 升级日志 版本 2.4.8
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2020.11.9 升级日志 版本 2.4.7
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2020.10.29 升级日志 版本 2.4.6
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2020.10.19 升级日志 版本 2.4.5
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2020.10.8 升级日志 版本 2.4.4
2020.10.8 升级日志 版本 2.4.4
2020.9.30 升级日志 版本 2.4.3
2020.9.30 升级日志 版本 2.4.3
2020.9.21 升级日志 版本 2.4.2
2020.9.21 升级日志 版本 2.4.2
2020.9.15 升级日志 版本 2.4.1
2020.9.15 升级日志 版本 2.4.1
2020.9.7 升级日志 版本 2.3.9
2020.9.7 升级日志 版本 2.3.9
2020.8.30 升级日志 版本 2.3.8
2020.8.30 升级日志 版本 2.3.8
2020.8.24 升级日志 版本 2.3.7
2020.8.24 升级日志 版本 2.3.7
2020.8.17 升级日志 版本 2.3.6
2020.8.17 升级日志 版本 2.3.6
2020.8.7 升级日志 版本 2.3.5
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2020.7.16 升级日志 版本 2.3.4
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2020.7.5 升级日志 版本 2.3.3
2020.7.5 升级日志 版本 2.3.3
2020.6.15 升级日志 版本 2.3.2
2020.6.15 升级日志 版本 2.3.2
2020.6.1 升级日志 版本 2.3.1
2020.6.1 升级日志 版本 2.3.1
2020.5.19 升级日志 版本 2.2.9
2020.5.19 升级日志 版本 2.2.9
2020.5.9 升级日志 版本 2.2.8
2020.5.9 升级日志 版本 2.2.8
2020.4.29 升级日志 版本 2.2.7
2020.4.29 升级日志 版本 2.2.7
2020.4.17 升级日志 版本 2.2.6
2020.4.17 升级日志 版本 2.2.6
2020.4.2 升级日志 版本 2.2.5
2020.4.2 升级日志 版本 2.2.5
2020.3.30 升级日志 版本 2.2.4
2020.3.30 升级日志 版本 2.2.4
2020.3.27 升级日志 版本 2.2.3
2020.3.27 升级日志 版本 2.2.3
2020.3.13 升级日志 版本 2.2.2
2020.3.13 升级日志 版本 2.2.2
2020.3.6 升级日志 版本 2.2.1
2020.3.6 升级日志 版本 2.2.1
2020.3.2 升级日志 版本 2.1.9
2020.3.2 升级日志 版本 2.1.9
2020.2.21 升级日志 版本 2.1.8
2020.2.21 升级日志 版本 2.1.8
2020.2.14 升级日志 版本 2.1.7
2020.2.14 升级日志 版本 2.1.7
2020.2.7 升级日志 版本 2.1.6
2020.2.7 升级日志 版本 2.1.6
2020.1.21 升级日志 版本 2.1.5
2020.1.21 升级日志 版本 2.1.5
2020.1.14 升级日志 版本 2.1.4
2020.1.14 升级日志 版本 2.1.4
2020.1.3 升级日志 版本 2.1.3
2020.1.3 升级日志 版本 2.1.3
2019.12.24 升级日志 版本 2.1.2
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业务常见问题QA
CRM字段配置
最后更新于 2023/01/12 阅读数 856
CRM配置的理念分享
客户常用的字段配置
导入客户信息前，需要提前配置基础的客户信息，系统可以提供一些常用字段，可以点击确认获取常用字段，如下图
可以自定义字段，如下图 ，可以设置是否为必填字段，以下字段，可以用于AI外呼中作为变量使用，也可以录入变量词典进行录音播报
CRM常用阶段配置
如果CRM要配置客户线索来源、行业、意向和放弃原因，可以在这里配置，以上数据可以用于CRM的数据筛选，字段显示和数据统计
需要的话，还可以调整字段顺序，顺序调整后，筛选的顺序也会变化
商品配置
如果CRM管理中，有需要销售的产品，可以在商品配置页配置在销售的产品信息
客户标签配置
如果需要配置客户标签，这个标签也可以用于AI外呼过程中对客户自动贴上，这个标签支持三个层级：标签场景/母标签/子标签 不过如果简单使用，可以点击标签库进行快速创建，一些常见的行业标签可以通过快速新增完成，也可以通过批量的表格形式导入及导出标签
销售阶段配置
如果需要自定义销售阶段配置，可以从《如何创建部门结构》来进行配置
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本篇目录
CRM配置的理念分享
客户常用的字段配置
CRM常用阶段配置
商品配置
客户标签配置
销售阶段配置
