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最后更新于 2023/02/07   阅读数 602

如何创建一个客户信息

对一个客户可以做什么?

填写跟进记录,填写跟进计划,设置协作人,变更所属人,或者把客户退回公海

在详情页,还可以编写客户标签等相关信息

创建的跟进计划,会在协作待办中体现

已经签约的客户,可以转入合同管理阶段

签约客户,可以新增合同

合同支持导出、新增分组和编辑

即将续约的客户,会在续约提醒中进行提醒

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对一个客户可以做什么?