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数据公海的使用

概览

数据公海是CRM系统的灵魂,这里存储着公司所有的客户资源给到新人销售和其他销售流转,本产品在CRM页面,以下标红位置均有交互,主要包括

单一新增一个客户信息

表格导入数据(也支持API,见API文档)

导出数据(导出能力只有管理员账户持有)

批量操作:领取线索、分配线索、AI外呼、发送短信、删除

查找重复数据

对单一客户填写记录

自定义筛选规则

自定义列

客户数据的新增和导入

单一客户创建,填写完毕保存即可

同时,也支持批量导入,单次数据包不能超过10万条,导入时,会提示选择客户类型等,表格支持选择客户的意向商品等数据。相关提示如下:

模版名称:客户/任务号码导入

提示1:加*字段为必填项

提示2:仅导入任务时,只需填写【号码】列

提示3:【性别】字段的可选值为【1-男 2-女】,不填为【未知】

提示4:【意向商品SKU】字段为【产品配置】菜单中预设的商品的商品编号;多个使用英文逗号分隔

导入时可以选择,是否打乱号码,以及客户的来源、行业、等级(均为选填)

筛选条件的设置

客户公海支持15种筛选条件,可以选择并拖拽自定义筛选条件的顺序

展开后,可以按照指定的筛选条件进行筛选

线索的分配

系统可以选定部门或者指定一些员工,进行按照一定筛选条件下的线索分配,该分配默认数字为整除,不过可以自己调整分配比例

线索的触达

在公海页,线索支持批量的AI外呼及短信触达,具体教程在AI外呼及短信模块我们再做讲解

查找重复数据

销售在推进业务时,经常会出现重复的数据,我们系统可以对手机号、客户姓名进行查重

点击“查找重复项”,弹出重复信息页面,进行数据查验,并可以在该页面进行批量选择数据,删除低质量的重复数据

公海的客户详情

点击客户名称后,会弹出客户详情,这里会展示详细的客户资料,包括线索的动态情况,之前的人工、AI呼叫通话记录、短信发送情况、基本信息、及之前的跟进记录

可以在该页面对客户信息进行进一步的完善

数据公海的一些使用小技巧

右键快捷

鼠标邮件点击客户信息及手机号,会弹出针对该客户的常见操作

表头太复杂?

点击自定义表头,可以对页面所有字段进行选择及顺序设置

单一页面内容太少了?

可以修改单页展示100条数据,翻看效率更高

把侧栏藏起来,展示更多客户数据

最后更新于 2022/08/09
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